保険会社で活用できる家族信託
保険会社が家族信託を提案するメリット
・相続対策やライフプラン設計についての提案の際、今まで解決できなかった問題に対しても解決策を講じることができる
・長期的なプランを設計することができ、現顧客の二代目、三代目との関係性を構築できる
・富裕層からのニーズが高く、富裕層との接点を持ち商品を提案する機会を持てる
・他社ではできない高度な提案を行うことで、サービスレベルで他社と差別化することができる
保険会社のお客様よりニーズの多い家族信託ケース
事業承継対策
・長男に事業承継をするために財産を相続させたいが、その後は長男の妻の家系に財産を引き継がさずに、次男の家系への承継に集約させるために二次相続以降も決めておきたい
認知症対策
・自分が認知症になってしまった場合に不動産の管理や売却をすることができなくなるため、子どもに財産管理をお願いし収益は今まで通り自分が受け取りたい
遺産分割対策
・先祖代々伝わる不動産を長男家系に引き継ぎ、子供のいない長男夫婦が亡くなった後は次男の家系に不動産を相続してもらいたい
障がい者の生活支援
・障がいのある親族や生活自立に難しい者が親族にいるため、自分が亡くなった後も長期的に生活を支援する方法を探している
上記のお客様からのご相談に家族信託を活用することができます。
まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、お客様のご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。
相続・生前対策の無料相談実施中！
当センターでは相続・生前対策の無料相談を実施しています。
横浜・上大岡を中心に神奈川県全域から沢山のご相談をいただいています。
「今家族信託ができる状況なのか？」
「自分がすべき生前対策を教えて欲しい」等々なんでもお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約は0120-821-575より宜しくお願い致します。
当センターが選ばれる理由
1．相続専門の司法書士が対応
当事務所は遺言や家族信託に強い司法書士が所属し、みなさまの相続のお悩み全般に対応可能です。
「司法書士であればどこでも同じだと思っていた」というお声をよくお聞きしますが、司法書士の中でも相続の業務が得意な事務所と、他分野を得意とする事務所があります。
当事務所は相続専門の司法書士がしっかりと対応させていただきます。
2．県内トップクラスの成年後見のサポート実績
当事務所は成年後見の相談やサポート実績が神奈川県でトップクラスの事務所です。
成年後見をはじめとして家族信託や、遺言、生前贈与等、多くの選択肢からお客様にもっとも適したご提案をさせていただきます。
3．上大岡駅直結・横浜からも30分圏内の好立地！
上大岡駅直結（ゆめおおおかオフィスタワー24階）という好立地にあります。
横浜からも30分圏内ですのでお気軽にお越しいただければと思います。
4．豊富な勉強会・相談会実績
当事務所では横浜や上大岡、上永谷の方々向けに無料で勉強会や相談会を開催しております。
多くの方にとって初めての相続や認知症による財産の凍結に対して専門家がしっかりとお伝えすることで、後悔のない相続の実現ができるようサポートさせていただいています。
5. 出張相談対応
当事務所がご自宅からの外出が難しいお客様向けに出張相談をおこなっております。
横浜及び近郊エリアにお住まいの方で出張相談をご希望の方は是非お気軽にお問い合わせください。
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0120-821-575
